Rencontre avec Alexis Gerot,
Sapaudie Patrimoine. Entreprise installée sur le territoire des Sources du Lac d'Annecy depuis moins d’un an
Portrait de l’entreprise
Je m’appelle Alexis Gerot. Banquier depuis 9 ans au sein d’une banque privée renommée, j’ai décidé de fonder « Sapaudie Patrimoine », un cabinet de gestion de patrimoine où l’intérêt du client est véritablement au cœur de la relation, loin des approches industrielles. J’accompagne les particuliers, familles et chefs d’entreprise dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine, mais aussi dans la gestion de trésorerie d’entreprise. Pour garantir un conseil de qualité sur-mesure, je m’appuie sur un pôle d’ingénieurs patrimoniaux et d’experts financiers, sur les outils les plus performants, ainsi que sur des partenariats avec les établissements les plus solides du marché.
Le petit plus de mon activité
Chez Sapaudie Patrimoine, le petit plus, c’est avant tout la relation. Je me rends directement chez mes clients, à leur domicile ou sur leur lieu de travail, et je les accompagne sur le long terme, avec la volonté de bâtir une relation stable et pérenne, loin du turnover fréquent des grandes structures. Nous permettons également à nos clients d’accéder aux meilleurs produits du marché, souvent réservés aux institutionnels ou aux familles les plus fortunées, tout en bénéficiant d’une structure de frais optimisée et plus avantageuse que celle des modèles industriels.
Cette combinaison de proximité, de compétitivité et d’exigence permet d’instaurer une véritable relation de confiance, qui est le maître mot du cabinet.
Mon lien avec le territoire des Sources du Lac d’Annecy
Le territoire des Sources du Lac d’Annecy bénéficie d’un tissu économique et entrepreneurial particulièrement dynamique et diversifié, ce qui rend les échanges passionnants. Être implanté sur les Sources du Lac d’Annecy me permet d’accompagner des familles et des entrepreneurs engagés, avec des projets variés et ambitieux. Contribuer à ce développement local à travers mon métier est pour moi une vraie fierté.
Mes coordonnées
Mon cabinet s’installe fin septembre dans la ZA des Vernays à Doussard, où j’ai la chance de partager des locaux avec ma sœur Coraline GEROT, qui a ouvert un magnifique cabinet de dentisterie pédiatrique en septembre 2023 !
: 190 rue des Vernays 74210 Doussard
: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
: +33 (0)6 17 89 71 41
